Ügyfelekhez rögzíthető dokumentumok, fotók

Az ügyféltörzsben szereplő partnerekhez fájlok, képek, dokumentumok tölthetők fel, ami jelentősen megkönnyíti az ügyfélhez tartozó adatok kezelését és áttekintését. Egyszerűen feltölthető minden fontos dokumentum, mint például beszállítói szerződések, időszakos elszámolási megállapodások vagy kölcsönzői szerződések. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy minden ügyféllel kapcsolatos információ egy helyen, könnyen hozzáférhető módon legyen tárolva.

Akár közvetlenül egy okoseszközről is feltölthetők fotók a partnerekhez! Ehhez csak meg kell nyitni az adott partnert egy számítógépen, ki kell választani a Feltöltés okoseszközről lehetőséget, be kell olvasni a megjelenő QR kódot egy okostelefonnal, és már fel is lehet tölteni a telefonnal készült fotókat a partnerhez. Ez különösen praktikus lehet például helyszíni munkavégzés során, amikor egy dokumentumot vagy képet azonnal el kell menteni.

Az ügyféllel kapcsolatos összes fontos információ és dokumentum egy helyen történő tárolása segíti a gyorsabb ügyintézést, csökkenti a hibalehetőségeket, és biztosítja, hogy minden adat minden munkatársnak azonnal elérhető legyen, amikor szükség van rá.

Kapcsolódó funkciók