Látszik, melyik regisztrált felhasználó melyik ügyfélhez kapcsolódik
Látszik, melyik regisztrált felhasználó melyik ügyfélhez kapcsolódik
A webáruház regisztrált felhasználóit az ügyféltörzs ügyfeleihez lehet kapcsolni, például hogy egy céges vásárló a cég ügyféltípusa szerinti árakon rendelhessen. Mostantól ez a kapcsolat mindkét irányból azonnal látszik.
Mi változott?
A felhasználók listájában egy ikon jelzi, ha a felhasználó ügyfélhez van kapcsolva. Az ikonra állva megjelenik a kapcsolódó ügyfél neve.
Az ügyféltörzsben is látszik, mely ügyfelekhez tartoznak kapcsolódó regisztrált felhasználók.
Mire jó?
Gyorsan ellenőrizhető, hogy egy céges vagy viszonteladói vásárló fiókja be van-e már kötve a megfelelő ügyfélhez, és így a neki járó áron és feltételekkel rendel-e. Nem kell felhasználónként megnyitni az adatlapokat.
Utolsó eladási ár a bizonylatok és a munkalapok tételeinél
Utolsó eladási ár a bizonylatok és a munkalapok tételeinél
Ha egy ügyfélnek bizonylatot állít ki vagy munkalapot készít, és olyan tételt visz fel, amelyet ennek az ügyfélnek korábban már értékesítéett, akkor a tételnél megjelenik az utolsó értékesítési ár.
Mire jó?
Egy pillantással látszik, ha korábban kedvezményt adott az ügyfélnek erre a termékre.
Kiderül, ha az ügyféllel van egy régebbi megállapodás az adott termék árára.
Az ár csak tájékoztató: nem írja felül a tétel árát, a döntés az eladóé.
Kinek ajánljuk?
Azoknak, akik visszatérő céges vevőknek, viszonteladóknak dolgoznak, és egyedi árakkal is értékesítenek, akár a bizonylatkészítőben, akár a munkalapokon.
Kiválasztható szállítási cím a munkalapokon
Kiválasztható szállítási cím a munkalapokon
Minden munkalap típusnál kiválasztható az ügyfél szekcióban a szállítási cím. A kiválasztott cím a munkalapon is megjelenik.
Hogyan működik?
A szállítási cím az ügyfél adatlapján rögzített szállítási címek közül választható.
Számlázáskor vagy szállítólevél kiállításakor egy jelölőnégyzettel kérhető, hogy a cím megjelenjen a számla és/vagy a szállítólevél megjegyzés rovatában.
Mire jó?
Ha a vevő nem a számlázási címére kéri az árut, például egy építkezésre, telephelyre vagy fióküzletbe, a szállítási cím a munkalaptól a bizonylatokig végigkíséri a rendelést, és nem kell kézzel beírni.
Kinek ajánljuk?
Azoknak, akik munkalapon kezelik a vevői rendeléseket, és több telephelyes céges vevőknek vagy kiszállítással dolgoznak.
Az ügyfélkártya már az Apple Tárcába is betehető
Az ügyfélkártya már az Apple Tárcába is betehető
A vonalkódos ügyfélkártyát a vásárlók eddig hagyományos kártyaként és a Google Walletben használhatták. Mostantól az Apple Tárcához is hozzáadhatják, így az iPhone és Apple Watch tulajdonosok is a telefonjukról vagy az órájukról mutathatják fel vásárláskor.
Mire jó?
A vásárlónak nem kell plasztikkártyát magánál tartania: a kártya mindig ott van a telefonján.
Az iPhone-t használó vásárlók ugyanolyan kényelmesen használhatják az ügyfélkártyát, mint az androidos telefonnal rendelkezők.
A pénztárnál a kártya vonalkódja ugyanúgy beolvasható, mint a nyomtatott kártyáé.
Az ügyfélkártyához pontgyűjtés és pontbeváltás is kapcsolható, így saját hűségprogram működtethető, külső kártyaszolgáltató nélkül.
Hogyan működik?
A pontgyűjtés és a pontbeváltás feltételei az Ügyfélkártya pontgyűjtés menüpontban részletesen beállíthatók.
Ha egy vásárlónak több kártyája van, bizonylatkészítéskor kiválasztható, melyik kártyán történjen a jóváírás vagy a beváltás.
Több tételes vásárlásnál a kereskedő dönti el, mely tételeknél érvényesíti a pontbeváltást.
A beváltott pontok értéke kedvezményként jelenik meg a számlán vagy a nyugtamellékleten.
A kártya és a pontok a Google Walletben is elérhetők a vásárló telefonján.
Kinek ajánljuk?
Azoknak, akik jutalmazni szeretnék a visszatérő vásárlóikat, és szeretnék, hogy a törzsvásárlók inkább náluk vásároljanak. Részletesen: Ügyfélkártya és pontgyűjtés.
Vonalkódos ügyfélkártya, akár a telefonban, Google Walletben
Vonalkódos ügyfélkártya, akár a telefonban, Google Walletben
Az ügyféltörzsben rögzített minden partnerhez vonalkódos ügyfélkártya rendelhető. A pénztárnál a vevőnek nem kell nevet mondania, elég felmutatnia a kártyát.
Mit tud?
Egy partnerhez több ügyfélkártya is tartozhat, így egy cégen belül több anyagbeszerzőnek is lehet saját kártyája.
A kártyán szereplő név módosítható, és e-mail cím is megadható hozzá.
A kártya e-mailben is kiküldhető a vásárlónak.
Vonalkódolvasóval beolvasható, így például számlázáskor azonnal kiválasztódik a vevő.
Az ügyfélkártya a vásárló telefonjába, a Google Walletbe is betehető.
Kinek ajánljuk?
Azoknak, akiknek sok visszatérő vásárlójuk van, és gyorsabbá szeretnék tenni az azonosítást a pultnál. Részletesen: Ügyfélkártya és pontgyűjtés.
Ügyféltörzs szűrése üzletkötőre
Ügyféltörzs szűrése üzletkötőre
Az ügyféltörzs mostantól üzletkötő szerint is szűrhető, a többi szűrési lehetőséggel kombinálva.
Mire jó?
Egy kattintással kilistázható, melyik üzletkötőhöz mely ügyfelek tartoznak.
A többi szűrővel együtt célzott listák készíthetők, például egy üzletkötő adott településen lévő vagy adott besorolású ügyfeleiről.
Üzletkötő váltásakor vagy helyettesítéskor gyorsan áttekinthető az átadandó ügyfélkör.
Bankszámlaszámok és szállítási címek az ügyfél adatlapján
Bankszámlaszámok és szállítási címek az ügyfél adatlapján
Az ügyféltörzsben az ügyfelekhez már bankszámlaszámok és szállítási címek is rögzíthetők, így ezek az adatok is ott vannak, ahol a szerződések, fotók és dokumentumok.
Mit lehet rögzíteni?
Egy ügyfélhez akár több bankszámlaszám is felvihető.
Korlátlan számú szállítási cím rögzíthető, például egy cég több telephelye vagy építkezési helyszíne.
Az egyes szállítási címekhez rövid megjegyzés is írható, például átvételi időpont vagy kapcsolattartó.
Kinek ajánljuk?
Azoknak, akik céges partnereket szolgálnak ki, és ugyanannak az ügyfélnek több helyszínre szállítanak.
Fizetési státusz kezelése a bizonylatkészítőben
Fizetési státusz kezelése a bizonylatkészítőben
A bizonylatkészítőben már látszik és állítható, hogy egy számla, díjbekérő vagy előlegszámla ki van-e fizetve. A státusz a Billingo és a Számlázz.hu felé API-n keresztül szinkronizálódik, így nem kell két helyen vezetni.
Milyen státuszok vannak?
nincs kifizetve
lejárt, nincs kifizetve: a rendszer a fizetési határidőből magától számolja
részben kifizetve
kifizetve
túlfizetés
Lejárt tartozás az ügyféltörzsben
Ha egy ügyfélnek lejárt számlája van, az ügyféltörzsben piros felkiáltójel kerül a neve mellé. A jelzés automatikusan eltűnik, amint a tartozás kifizetése be van állítva. Így a pultnál rögtön látszik, ha egy visszatérő vevőnek tartozása van, még mielőtt új bizonylat készülne neki.
Jó tudni
Készpénzes és bankkártyás fizetésnél a bizonylat kiállításkor magától kifizetett státuszt kap, kézzel csak például az átutalásos számlákat kell rendezettre állítani.
Kinek ajánljuk?
Mindenkinek, aki átutalással vagy halasztott fizetéssel is számláz, és szeretné egy helyen követni a kintlévőségeit.
Szerződések, fotók, dokumentumok az ügyfél adatlapján
Szerződések, fotók, dokumentumok az ügyfél adatlapján
Az ügyféltörzsben minden ügyfél adatlapján megjelent egy új fül: Dokumentumok, fotók. Ide tölthetők fel az ügyfélhez tartozó fájlok, képek és dokumentumok.
Mire jó?
A szerződések (például beszállítói szerződés, időszakos elszámolási megállapodás, kölcsönzői szerződés) egy helyen vannak, az ügyfél mellett.
Minden munkatárs azonnal eléri őket, nem kell e-mailekben vagy mappákban keresgélni.
Telefonról is feltölthetők: a QR kódos feltöltéssel a telefonon készült fotó azonnal az ügyfél adatlapjára kerül, például helyszíni munka közben.
